Una familia siciliana representada a través de tres generaciones: Cicco, su hijo Peppino, y el nieto Pietro. Tocando la vida de estos personajes y sus familias, la película evoca los amores, sueños y decepciones de una comunidad entera en la provincia de Palermo de 1930 a 1980. Durante el periodo fascista, Cicco es un humilde pastor de ovejas cuya pasión son los libros, los poemas épicos y las novelas románticas. En aquellos días donde las personas tenían hambre durante la Segunda Guerra Mundial, su hijo Peppino presencia la más cruda injusticia y descubre su pasión por la política. Al término de la Guerra, el destino le presenta a la mujer de su vida. Una relación desaprobada por todos porque Peppino se ha convertido en comunista, pero los dos jóvenes amantes buscarán realizar su sueño.